日経産業新聞フォーラム
「クロスボーダーM&Aを成功に導くPMI」
～価値最大化のためのエグゼキューションからガバナンス構築まで～
日本企業による海外企業のM&A(合併・買収)は、2015年に件数および金額ベースとも過去最高を記録しました。16年も海外M&Aの傾向は続いており、今後も成長戦略の柱として、日本企業が海外企業を積極的に取り込む動きは今後も加速することが予測されています。しかしながら、海外企業買収後のPMI(買収後の統合作業)がかみ合わず、必ずしもM&Aが成功していないケースも数多く見受けられます。クロスボーダーM&Aは財務・税務・法務・ガバナンス・コンプライアンス・組織人事など、さまざまな工程を経て統合がクロージングするため、海外企業買収を成功に導くには実務家や専門家からのアドバイスが早期課題解決への近道となります。本フォーラムでは、「ビジネス」「税務」「法務」の観点から、グローバル戦略としてのクロスボーダーM&Aを成功させる方策について、実務家と専門家の視点で議論します。
| 開催日時： | 2017年2月1日（水） 13：00～16：40 〔開場 12：30〕 | |
|---|---|---|
| 会場： | 日経カンファレンスルーム （東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル6F） | |
| 参加費： | 無料 | |
| 定員： | 200名 | |
| 締め切り： | 2017年1月20日（金） ※お申し込み多数の場合は抽選のうえ、当選の方に受講券メールをお送りいたします。当選の発表は、メールのご連絡をもって代えさせていただきます。 ※ご記入いただいた個人情報はご本人の承諾なく本フォーラムの実施目的以外には使用いたしません。 |
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| 主催： | 日本経済新聞社 | |
| 協賛： | PwC税理士法人 PwCアドバイザリー 森・濱田松本法律事務所 | |
| 12：30～ | 開場 | |
|---|---|---|
| 13：00～13：05 | 主催者挨拶 | |
| 13：05～13：35 | 基調講演 | |
| 「成長戦略におけるM&Aの活用」 アステラス製薬 代表取締役社長 CEO 畑中 好彦 氏 |
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| 13：35～14：05 |
セッション① | |
| 「買収後の経営とビジネスの目線から考えるクロスボーダーM&A」 PwCアドバイザリー M&Aトランザクション パートナー 公認会計士 吉田 あかね 氏 |
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| 14：05～14：35 |
セッション② | |
| 「税務PMIのあり方 ～税務ガバナンスの構築を見据えて～」 PwC税理士法人 国際税務サービスグループ パートナー 公認会計士 税理士 米国公認会計士 山岸 哲也 氏 |
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| 14：35～14：50 | 休憩 | |
| 14：50～15：20 |
セッション③ | |
| 「PMIの成功を見据えた法務戦略」 森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 梅津 英明 氏 |
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| 15：25～16：25 |
パネルディスカッション | |
| 「先進国および新興国のM&Aにおける落し穴とPMI戦略」 【モデレーター】 森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 梅津 英明 氏 【パネリスト】 PwCアドバイザリー M&Aトランザクション パートナー 公認会計士 吉田 あかね 氏 PwC税理士法人 国際税務サービスグループ パートナー 公認会計士 税理士 米国公認会計士 山岸 哲也 氏 森・濱田松本法律事務所 シンガポールオフィス・共同代表 パートナー 弁護士 小松 岳志 氏 |
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| 16：25～16：40 | 質疑応答 | |
| お問い合わせ： | SSフォーラム「クロスボーダーM&Aを成功に導くPMI」事務局 TEL.03-3545-8299 (受付時間/平日10:00〜18:00 土・日・祝日 12/29～1/3を除く) |
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畑中 好彦（はたなか よしひこ）氏
アステラス製薬 代表取締役社長 CEO
1980年一橋大学経済学部卒業後、藤沢薬品工業㈱入社。マーケティング、医薬情報担当者(MR)等を経験後、2003年経営企画部長。05年アステラス製薬㈱執行役員経営企画部長、06年Astellas US LLC President & CEO兼Astellas Pharma US, Inc. President & CEO、09年上席執行役員経営戦略・財務担当を経て、11年6月代表取締役社長CEOに就任。
アステラス製薬 代表取締役社長 CEO
1980年一橋大学経済学部卒業後、藤沢薬品工業㈱入社。マーケティング、医薬情報担当者(MR)等を経験後、2003年経営企画部長。05年アステラス製薬㈱執行役員経営企画部長、06年Astellas US LLC President & CEO兼Astellas Pharma US, Inc. President & CEO、09年上席執行役員経営戦略・財務担当を経て、11年6月代表取締役社長CEOに就任。
吉田 あかね（よしだ あかね）氏
PwCアドバイザリー M&Aトランザクション パートナー 公認会計士
2009年より日本および海外顧客のクロスボーダーM&AにおけるPMI支援やJV設立支援に従事。バイサイド顧客に対して、株式譲受取引におけるガバナンス設計や事業譲受取引におけるグループ機能立上げ等、統合戦略立案からクロージング、その後の施策実行をハンズオンで支援。また、セルサイド顧客に対して、事業売却に関する分離範囲の特定や売却戦略立案、交渉を支援。
PwCアドバイザリー M&Aトランザクション パートナー 公認会計士
2009年より日本および海外顧客のクロスボーダーM&AにおけるPMI支援やJV設立支援に従事。バイサイド顧客に対して、株式譲受取引におけるガバナンス設計や事業譲受取引におけるグループ機能立上げ等、統合戦略立案からクロージング、その後の施策実行をハンズオンで支援。また、セルサイド顧客に対して、事業売却に関する分離範囲の特定や売却戦略立案、交渉を支援。
山岸 哲也（やまぎし てつや）氏
PwC税理士法人 国際税務サービスグループ パートナー 公認会計士 税理士 米国公認会計士
PwC税理士法人M&A税務部門のヘッドとして、M&Aおよび国際税務に関する豊富な経験に基づき、税務デューデリジェンスや買収ストラクチャリングを中心としたM&A税務サービスを提供するとともに、大手日系および外資系企業双方に対して国際税務アドバイスを提供。また、日本企業における効果的な税務ガバナンスの整備および運用を総合的に支援。
PwC税理士法人 国際税務サービスグループ パートナー 公認会計士 税理士 米国公認会計士
PwC税理士法人M&A税務部門のヘッドとして、M&Aおよび国際税務に関する豊富な経験に基づき、税務デューデリジェンスや買収ストラクチャリングを中心としたM&A税務サービスを提供するとともに、大手日系および外資系企業双方に対して国際税務アドバイスを提供。また、日本企業における効果的な税務ガバナンスの整備および運用を総合的に支援。
梅津 英明（うめつ ひであき）氏
森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士
専門は国内外におけるM&A取引、アジア・新興国プラクティス、および贈賄問題を含むグローバルコンプライアンス問題の対応・海外子会社管理に関するアドバイス等。日本およびニューヨーク州弁護士。2006年～07年まで経済産業省に課長補佐として出向しM&A法制等を担当。また09年～10年まで米国Davis Polk & Wardwell法律事務所において執務。
森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士
専門は国内外におけるM&A取引、アジア・新興国プラクティス、および贈賄問題を含むグローバルコンプライアンス問題の対応・海外子会社管理に関するアドバイス等。日本およびニューヨーク州弁護士。2006年～07年まで経済産業省に課長補佐として出向しM&A法制等を担当。また09年～10年まで米国Davis Polk & Wardwell法律事務所において執務。
小松 岳志（こまつ たけし）氏
森・濱田松本法律事務所 シンガポールオフィス・共同代表 パートナー 弁護士
2012年よりシンガポールを拠点にアジア一円のM&A・JV取引および海外事業に関するコーポレートガバナンス・コンプライアンス問題への対応に従事。弁護士（日本・シンガポール法FPC・ニューヨーク州）。06年～09年、法務省に民事局付（会社法担当）として出向し会社法改正等を担当。また、05年～06年、米国Alston & Bird法律事務所において執務。
森・濱田松本法律事務所 シンガポールオフィス・共同代表 パートナー 弁護士
2012年よりシンガポールを拠点にアジア一円のM&A・JV取引および海外事業に関するコーポレートガバナンス・コンプライアンス問題への対応に従事。弁護士（日本・シンガポール法FPC・ニューヨーク州）。06年～09年、法務省に民事局付（会社法担当）として出向し会社法改正等を担当。また、05年～06年、米国Alston & Bird法律事務所において執務。